Xelion i Commercial Union zacieśniają współpracę...

Do 2 maja Doradcy Finansowi Xelion będą prowadzić subskrypcję na nowatorski i atrakcyjny produkt inwestycyjny, przygotowany przez Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA. Inwestycyjna polisa ubezpieczeniowa, oparta o indeks sektora energii alternatywnej, daje możliwość osiągnięcia atrakcyjnego i potencjalnie nieograniczonego zysku z inwestycji.

CU Gwarancja Nowa Energia to dostępne dla klientów Xelion ubezpieczenie na życie i dożycie z gwarantowanym zwrotem 100 proc. kapitału w terminie wykupu. Subskrypcja na produkt trwa do 2 maja i dotyczy 4-letniego okresu ubezpieczenia. Minimalna składka jednorazowa wynosi 10 tys. zł.

Inwestycyjna polisa ubezpieczeniowa CU Gwarancja Nowa Energia utworzona została w oparciu o indeks RBS Enhanced Green Index z wbudowanym mechanizmem „uśredniania" stopy zwrotu.

- Indeks jest aktywnie zarządzany. Co oznacza, iż zastosowano w nim mechanizm ograniczenia wahań, polegający na zmianie wag poszczególnych spółek w indeksie. Zaangażowania spada w okresach wysokiej zmienności i rośnie w okresach niskiej zmienności. Dodatkowo indeks wrażliwy jest na wszelkie zmiany na rynku takie, jak przejęcia, fuzje i spadki płynności" - mówi Rafał Patzer. - Kierownik Zespołu Produktów w Xelion. Doradcy Finansowi

Indeks opracowany jest przez Royal Bank of Scotland. „Uśrednianie" oznacza, że co kwartał zachowanie indeksu będzie obserwowane i zapisywane. Na koniec okresu inwestycji zostanie dokonane uśrednienie wyników z poszczególnych kwartałów. Indeks składa się z najbardziej znaczących spółek działających w obszarach: biopaliwa, biomasa, elektrochemia, geometria, hydroenergia, energia słoneczna, energia wiatrowa, pozyskiwanie energii z odpadów, produkcja materiałów energooszczędnych, przetwarzanie węgla na paliwa płynne, nadprzewodniki, usługi związane z zarządzaniem energią, itp.

***

Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. należy do Grupy Bankowej UniCredit, wpisanej do rejestru Grup Bankowych prowadzonego przez Bank Włoch. Firma powstała w 2003 r. z inicjatywy Banku UniCredito Italiano S.p.A - właściciela UniCredit Xelion Banca we Włoszech oraz Banku Pekao SA w Polsce.

Xelion oferuje produkty inwestycyjne, transakcyjne, ubezpieczeniowe i kredytowe 28 instytucji finansowych poprzez ogólnopolską sieć ponad 320 mobilnych Doradców Finansowych.

Jako pierwsza firma doradztwa finansowego Xelion udostępnił swoim Klientom konto, przez które można m.in. dokonywać przelewów i śledzić aktualną wysokość aktywów ulokowanych w produktach inwestycyjnych. Klient posiada dostęp do konta i wszystkich produktów poprzez Internet, Call Center oraz swojego osobistego Doradcę. Doradcy Finansowi Xelion spotykają się z Klientami w dowolnym miejscu i czasie; również w weekendy. Doradcy korzystają z pierwszego w Polsce elektronicznego systemu klasy CRM, który pomaga dobrać Klientowi odpowiednie produkty i kontrolować zainwestowane oszczędności.

Doradcy Finansowi Xelion kierują swoją ofertę do Klientów zamożnych, posiadających przynajmniej 100 tys. zł aktywów. Według szacunków Xelion takich osób jest w Polsce ponad 600 tysięcy, a ich liczba rośnie o ok. 10 proc. rocznie.

****

Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA to drugi podmiot w sektorze pod względem zbieranej składki i lider rynku indywidualnych ubezpieczeń na życie. Od 2007 roku oferuje serię produktów strukturyzowanych pod nazwą CU Gwarancja. Dotyczas miały miejsce trzy emisje, czwartą jest produkt CU Gwarancja Nowa Energia. CU Życie jest częścią grupy Commercial Union Polska, która obsługuje ponad 3 miliony klientów i zarządza aktywami o wartości ponad 55 miliardów zł.