Aktywny Portfel Funduszy – nowy, innowacyjny...
18 czerwca 2008, 19:23
BRE Private Banking & Wealth Management poszerzył swoją
ofertę o nowy produkt inwestycyjny, który powstał przy współpracy z AXA
Życie TU S.A. Aktywny Portfel Funduszy to produkt, który łączy
możliwość inwestowania w fundusze z aktywnym zarządzaniem.
Aktywny
Portfel Funduszy umożliwia inwestowanie za pośrednictwem
wyselekcjonowanych funduszy inwestycyjnych, przy jednoczesnym aktywnym
zarządzaniu, w którym portfel jest konstruowany i zarządzany przez
ekspertów BRE Wealth Management. Produkt przygotowany jest w formie
ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, dzięki czemu gwarantuje
odroczenie zapłaty podatku od zysków kapitałowych do momentu
zakończenia inwestycji z możliwością aktywnej alokacji środków pomiędzy
wybranymi towarzystwami funduszy inwestycyjnych.
„Aktywny
Portfel Funduszy ma szansę stać się jednym z najbardziej popularnych
produktów w ofercie BRE Private Banking & Wealth Management.
Zwalnia inwestorów z obowiązku śledzenia trendów na rynku,
konstruowania portfela i oceny optymalnego momentu rozpoczęcia
inwestycji - tym wszystkim zajmują się eksperci BRE Wealth Management” - komentuje Marek Rybiec, zastępca dyrektora w Departamencie Private Banking & Wealth Management. „Odpowiedni
dobór 5 – 8 wyselekcjonowanych funduszy zwiększa prawdopodobieństwo
osiągnięcia zysków. Poza tym produkt charakteryzuje się relatywnie
niskim progiem wejścia, co może stanowić dodatkową zachętę dla
inwestorów, którzy Aktywnym Portfelem Funduszy uzupełnią swój portfel”
- dodaje Marek Rybiec.
W skład portfela mogą wchodzić
jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne polskich funduszy
inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, a także dłużne
papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego jak i lokaty
bankowe. W przeciwieństwie do tradycyjnych funduszy, inwestowanie w
Aktywny Portfel Funduszy jest wolne od opłat manipulacyjnych. Opłaty te
są naliczane jedynie w przypadku zakończenia inwestycji przed 4 rokiem.
Minimalna kwota inwestycji wynosi 20 000 złotych i jest potwierdzana w
formie certyfikatu ubezpieczeniowego. Celem inwestycji jest
długoterminowy wzrost wartości portfela inwestycyjnego przy
jednoczesnym dążeniu do utrzymania ryzyka inwestycyjnego na
umiarkowanym poziomie.
Aktywny Portfel Funduszy zarządzany jest zgodnie ze stosowaną przez BRE Wealth Management filozofią inwestycyjną absolute return,
której celem jest osiąganie wysokich zysków w czasie hossy i ochrony
kapitału w czasie bessy. Dodatkowo dzięki wykorzystaniu wiedzy i
doświadczeń zarządzających w porównaniu z budowaniem portfela
inwestycyjnego w sposób samodzielny, Aktywny Portfel Funduszy zwiększa
prawdopodobieństwo osiągnięcia ponadprzeciętnej stopy zwrotu.
„Muszę
przyznać, że rozwiązanie, które wspólnie z BRE Private Banking &
Wealth Management przyjęliśmy w zakresie zarządzania aktywami klientów
wyprzedza dotychczasowe pozycjonowanie tego typu produktów na rynku,
rozumiane nie tylko jako dostęp do wyselekcjonowanych, najlepszych w
swojej kategorii funduszy, ale profesjonalne zarządzanie portfelem” – wyjaśnia Mariusz Hernik, Dyrektor Departamentu Bancassurance AXA Życie Towarzystwa Ubezpieczeń S.A.
Dodaj komentarz